相続税の相談はどこにする？税理士・税務署の使い分け

2026年10月2日

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親が亡くなって、相続税がかかるのかどうか分からない。誰に聞けばいいのかも分からず、手が止まっている方も多いはずです。

結論から言うと、相続税がかかるか・いくらになるかを具体的に知りたいなら税理士、制度の一般的な質問なら税務署の電話相談が向いています。相談先ごとにできることを知っておくと、遠回りせずに済みます。

相続税の相談はどこにする？

先に結論

相続税の申告や税額の計算、特例を使えるかの判断を相談するなら、相続税に強い税理士です。制度の一般的な仕組みを確かめたいだけなら税務署の電話相談センター、まず無料で話を聞きたいなら税理士会や市区町村の無料相談が使えます。

相続税の相談窓口は、大きく分けて次のとおりです。

『相続税のことなら、どこに聞いても同じでは？』と思うかもしれません。

ただ、相続税の申告書を代わりに作ったり、個別のケースで税額を計算したりできるのは税理士だけなんです。相続税申告は税理士の独占業務と決まっています。

ここが一番迷うところですよね。それぞれの得意分野を見ていきます。

税務署の電話相談センターでは、相続税の仕組みや書類の書き方など、一般的な質問に答えてもらえます。無料で使えるのが大きな利点です。

一方で、税務署は税金を集める側です。『この土地はいくらで評価すれば税金が少なくなるか』のような、節税の提案まではしてもらえません。

例えば、こんな質問なら税務署向きです。

「基礎控除は、相続放棄した人も人数に数えるんですか？」
「はい、放棄した人も法定相続人の数に含めます」

税理士に相談すると、財産の中身を見たうえで、相続税がかかるか、いくらになるかを計算してもらえます。小規模宅地等の特例が使えるか、配偶者の税額軽減をどう使うかも一緒に考えられます。

相続税申告相談をして、そのまま申告を依頼することもできます。土地の評価は税理士によって差が出やすいので、相続に慣れているかどうかが大事なんです。

普段お願いしている顧問税理士がいる場合でも、相続税の申告は経験の差が出やすい分野です。『いつもの税理士さんに頼めば安心』と決める前に、相続税の申告を年にどれくらい扱っているかを聞いてみてください。

相続税がかかりそうで、土地がある、相続人が多い、申告期限まで時間がない。こうしたケースは、早めに税理士に相談しておくと、評価や特例の判断で迷う時間を減らせます。

相続税の申告・相談先に迷ったら

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知り合いに税理士がいない、どこに頼めばいいか分からない。そんな方も多いですよね。
土地や自宅がある、相続人が多いといった場合は、相続税の申告に慣れた税理士に早めに相談すると、手続きがぐっと楽になります。

申し込みは、お探しの地域を選んで、かんたんな質問に答えるだけ。全5ステップで、入力の目安は30秒です。

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『四十九日が終わって落ち着いてからでいいかな』と考える方もいますよね。

ただ、相続には期限の早い手続きがいくつもあります。財産の調査や土地の評価には時間がかかるので、申告期限から逆算して早めに相談を始めておくと余裕を持って進められます。

借金があるかもしれない時は、3か月以内に放棄するかどうかを決める必要があります。財産の全体が分からない段階でも、早めに相談しておくと判断の材料がそろいます。